券商力荐10股 步步高目标涨幅为34%

  

  据网易财经统计，机构今日给长海股份超图软件等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为步步高，涨幅度为34%。

  我们把公司的核心竞争优势归结为一点，即不断领先推出市场欢迎的新产品。其投资逻辑归结为一点，即走过“量升价跌”的2012，迎来“量价齐升”的2013、2014。我们预计2013~2014年EPS为1.05、1.48、1.93元/股。“增持”。

  维持“增持”评级，我们预计13-14年EPS分别为0.30元、0.40元，给予目标价12元，相当于40x13PE。

  我们预计公司12-14年EPS分别为0.59、0.94、1.38元，同比增长59%、59%、46%。目前公司股票价格对应2013年EPS的24.61倍，考虑可比上市公司估值，与公司所处的资源扩张阶段，我们给予公司6－12月27－30倍估值，对应目标价为25.45－28.28元，维持“增持”评级。

  参考公司12年业绩情况，我们仍就维持之前对公司13-14年的盈利预测，预测13-14年EPS分别为1.055元和1.269元，目前股价对应估值分别为26×13PE和21×14PE，目前价位建议回调后买入，目标价30-32元。

  我们略微调整公司2013～2015年的盈利预测，预计今后三年公司分别实现净利润1.11亿、1.45亿和1.93亿，同比增长36.1%、32.6%和31.2%。对应EPS分别为1.83元、2.43元和3.14元。我们给予公司30X2013倍估值，目标价54.88元。目前股价对应2013～2015年25倍、19倍、15倍PE，维持“买入”评级。

  三友化工作为纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅多产业一体化经营的代表企业，在行业整体较为低迷的背景下，有序扩张经营主业，逐渐完备产业链，提升在行业内的竞争力。公司基本的产品周期性相对明显，考虑到粘胶短纤景气触底回升趋势已经显现，未来业绩弹性较大，我们预计公司2013~2015年EPS分别为0.21、0.29和0.38元，维持“增持”评级。

  如上文分析，13年上半年公司每羽净利可能还处于比较低的水平，而12年同期的基数约1.53元。因此我们通过模型测算13年上半年公司业绩仍然会一下子就下降（降幅可能超过50%），而下半年业绩向好。我们预测12-14年EPS为0.00、0.23、0.96元，对应13-14年PE为53、12倍。13年是布局养殖之年，而禽类养殖由于高弹性，亏的最多，反弹也将最凶猛。公司自12年三季报以来股价就开始对13年业绩有所反映，我们提议现阶段可以适时布局，较为谨慎的投资的人能继续等到股价充分释放上半年的业绩风险后介入。增持评级。

  短期来看，光纤自给率的提升将抵消光纤价格下降压力，至少保证公司毛利率稳定，同时公司费用率已经企稳，因此，产能的快速扩张将推动公司13年业绩增长50%以上。中长久来看，公司室内软光缆、数据电缆、射频电缆业务拓展顺利，快速成长，同时光棒项目也正在布局，力图实现产业链一体化。预计2012-2014年EPS为0.65、0.97、1.13元，目前公司市值仅33亿，对比其发展规划和业内厂商中天、亨通50-60亿市值，我们大家都认为公司股票价格隐含30%-50%向上空间，给予“增持”评级。

  不考虑收购泰利森带来的业绩增厚，预计2012-2014年EPS分别为0.31、0.42和0.71元，对应PE为128、94.2和56倍。考虑到公司是最大的矿石提锂企业，收购泰利森后2013-2014年EPS约0.83、1.23元，上调评级至“买入”。

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